Творческие личности неоднократно попадают в скандальные ситуации, и не всем удается избежать ужасных последствий, ломающих их карьеру. Главный герой в 1930 году был на пике славы, выпускал множество интересных романов, расходящихся с книжных полок. Театры сражались за право поставить пьесу по его текстам, считая их очень актуальными и популярными. Но один негативный отзыв ломает его карьеру, превращает в жуткого изгоя. Люди начинают осуждать его, создается немало сплетен, заставляющих окружающих отвернуться от Мастера, перестать поддерживать связь, не пускать в свои компании. Спектакли снимают с репертуаров, а коллеги пытаются забыть имя автора, считая, что неуместно даже имя вспомнить. Ранее его любили и обожали, а теперь нет места в высшем обществе. Только загадочная Маргарита заставляет его не унывать в трудной ситуации и продолжать бороться. Он впервые влюбился, превратился в романтика, посчитал ее музой, посланной судьбой. Благодаря ее стараниям, автор находит силы создать новое произведение, и его действующими персонажами станут не вымышленные личности, а прототипы знакомых. Сюжет будет рассказывать историю Воланда, прибывшего с чужой страны, и ему будет нелегко отыскать собственное призвание, найти укромное место. Творческий процесс завладел главным героем, отлучил от реальности. И из-за этого, теперь непросто отыскать грань между мирами и вернуться на землю.